2023年11月-12月，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）主辦的2024（第六屆）上海鋼聯(lián)大宗商品月順利舉辦。

Mysteel收集整理了部分參會(huì)嘉賓的主要觀點(diǎn)，具體內(nèi)容如下：

供給方面

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鋼材首席分析師汪建華：預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)供需雙增：供給方面，預(yù)計(jì)2024年粗鋼產(chǎn)量穩(wěn)中略增100~500萬噸（同比統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)10.28億噸），主要由于有利潤或邊際貢獻(xiàn)的企業(yè)全力組織生產(chǎn)。

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、高級(jí)研究員任竹倩：2023年預(yù)估鋼材五大品種（螺紋、熱卷、線材、冷軋、中板）累計(jì)產(chǎn)量為8.84億噸，同比增2.3%；其中螺紋鋼同比下降3.5%，熱卷增長7%。此外，2023年非五大品種外的其他一次材產(chǎn)量增長近2500萬噸。近三年我國鋼材品種結(jié)構(gòu)變化非常明顯。

需求方面

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鋼材首席分析師汪建華：預(yù)計(jì)2024年粗鋼需求同比小幅增加約1900萬噸（基于統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)）。此外預(yù)計(jì)2024年鋼材直接出口同比減少1000~1500萬噸，主要受海外反傾銷、碳關(guān)稅、查處買單貿(mào)易、海外供給增加等影響概率加大的抑制。但是從結(jié)構(gòu)來看，2024年繼續(xù)看好新能源、鋼結(jié)構(gòu)、造船等行業(yè)用鋼需求增長。

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、高級(jí)研究員任竹倩：預(yù)計(jì)2023年我國粗鋼表觀消費(fèi)量同比小幅增長，其中板材消費(fèi)增長，長材消費(fèi)下降。細(xì)分下游用鋼行業(yè)來看，2023年國內(nèi)房地產(chǎn)用鋼量下降，基礎(chǔ)建設(shè)用鋼量攀升，汽車用鋼量增長實(shí)則為間接出口，家電用鋼增量為內(nèi)外需共振，船舶用鋼量增長也是靠外需。

價(jià)格方面

重慶鋼鐵股份有限公司高級(jí)副總裁謝超：鐵礦石預(yù)計(jì)2024年價(jià)格在90-100美元/噸之間波動(dòng)，這個(gè)結(jié)果需要行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)自律配合。產(chǎn)成品方面，螺紋預(yù)計(jì)運(yùn)行區(qū)間在4300-4500元/噸，地產(chǎn)雖然偏弱，但是基建的需求較好，而且成本支撐明顯，螺紋供應(yīng)也在下降；而板帶材可能出口還有增量，2024年的卷螺差應(yīng)該在100元/噸左右波動(dòng)，國內(nèi)拉動(dòng)內(nèi)需，海外需求也有上升趨勢(shì)，鋼材的利潤應(yīng)該比2023年增加100元/噸。

中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部資深高級(jí)經(jīng)理黃建忠：鐵礦石價(jià)格與供需關(guān)系不大，有三個(gè)主要影響因素：技術(shù)、金融、監(jiān)管因素。在鋼材方面，價(jià)格受以下因素影響：成本明年不會(huì)大幅下降；下游行業(yè)的承受力相對(duì)于今年有所改善，經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出明年一系列穩(wěn)增長的政策；行業(yè)下行將會(huì)引導(dǎo)行業(yè)生產(chǎn)自律；美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)開啟寬松的貨幣政策。

南京鋼鐵股份有限公司首席分析師、高級(jí)工程師張秋生：價(jià)格預(yù)測(cè)方面，觀點(diǎn)為不悲不喜，價(jià)格中樞小幅下移。預(yù)計(jì)螺紋鋼均價(jià)為3900元/噸，區(qū)間為3500元/噸-4400元/噸。熱卷在螺紋基礎(chǔ)上預(yù)計(jì)增加100元/噸，卷螺差偏低，主要原因在于熱卷產(chǎn)量增加。原料方面，預(yù)計(jì)鐵礦價(jià)格中樞為120美金/噸，價(jià)格區(qū)間預(yù)計(jì)在90-140美金/噸，焦煤預(yù)計(jì)在1800-2400元/噸，焦炭預(yù)計(jì)在1900-2700元/噸。利潤方面，下行周期還沒結(jié)束，預(yù)計(jì)明年可能還會(huì)有50%的鋼廠處于虧損狀態(tài)。

浙江物產(chǎn)道富有限公司總經(jīng)理袁文炯：預(yù)測(cè)鐵礦石明年價(jià)格為低點(diǎn)100美金，高點(diǎn)150美金。螺紋鋼價(jià)格則是低點(diǎn)3750，高點(diǎn)4500。明年沒有太多實(shí)質(zhì)性利空，今年國內(nèi)用鋼需求實(shí)際上非常好，明年國內(nèi)與外部關(guān)系將會(huì)有所緩和，降息周期開啟后，海外做庫存的意愿或?qū)⒂性黾印鴥?nèi)房地產(chǎn)將會(huì)偏弱，基建保持增長，持續(xù)的利好政策釋放將會(huì)刺激內(nèi)需增長。東南亞需求持續(xù)增加，出口維持較高水平。但若供應(yīng)端持續(xù)滿產(chǎn)，利潤情況將不容樂觀。

鋼棒棒電子商務(wù)有限公司董事長王煥友：預(yù)測(cè)明年螺紋鋼價(jià)格中樞在3900附近，低點(diǎn)在3750左右，高點(diǎn)在4500左右。相較今年價(jià)格波動(dòng)區(qū)間會(huì)更寬，價(jià)格波動(dòng)幅度也更大。

中鐵物資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理魏廣銘：2024年謹(jǐn)慎樂觀，較今年底略有上浮，運(yùn)行區(qū)間3800-4600元/噸。核心關(guān)鍵字：穩(wěn)中求進(jìn)，以進(jìn)促穩(wěn)，先立后破，主要矛盾在“進(jìn)”，今年基建需求略有增長是明年“進(jìn)”的基礎(chǔ)。利潤方面可能需要進(jìn)一步調(diào)整，供應(yīng)端心態(tài)各異以及各種約束存在，減產(chǎn)難度偏大，原料成本高，全行業(yè)利潤維持低位，除非出現(xiàn)極端情況引發(fā)行業(yè)方向調(diào)整。

原料方面

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長駱鐵軍：預(yù)計(jì)2030年我國廢鋼資源量將達(dá)到3.6億噸、2035年近4億噸、2040年達(dá)到階段性峰值4.1億噸后隨著鋼產(chǎn)量的下降開始回落，但仍將維持在近4億噸左右。

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、高級(jí)研究員任竹倩：預(yù)計(jì)2024年全球鐵礦石產(chǎn)量同比增加6200萬噸，消費(fèi)增加2600萬噸，鐵礦石供應(yīng)略顯寬松；焦煤產(chǎn)量增長速度放緩，供應(yīng)繼續(xù)保持寬松；焦炭產(chǎn)能持續(xù)偏高，價(jià)格偏弱運(yùn)行；廢鋼供給適度增長，價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石研究總監(jiān)肖薇：國產(chǎn)礦來看“基石計(jì)劃”推進(jìn)下，國內(nèi)鐵礦新增產(chǎn)能項(xiàng)目加速投產(chǎn)，2024年預(yù)計(jì)新增原礦年產(chǎn)能8030萬噸，新增鐵精粉年產(chǎn)能1267萬噸，預(yù)期2024年國產(chǎn)鐵精粉產(chǎn)量3.1億噸，同比增加1500萬噸。價(jià)格走勢(shì)，明年鐵礦石均價(jià)預(yù)測(cè)110美元/干噸。

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司煤焦高級(jí)分析師熊超：2024年焦化行業(yè)產(chǎn)能依舊過剩，焦化利潤維持低位，行業(yè)競爭激烈。截止2023年12月12日Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2024年淘汰焦化產(chǎn)能1585萬噸，新增2563萬噸，凈新增978萬噸。

建議方面

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記、執(zhí)行會(huì)長何文波提出意見：

一、鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，制造業(yè)鋼材消費(fèi)比例持續(xù)提升，中國鋼材市場展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性。

二、 鋼材消費(fèi)總量已達(dá)峰，總量下降是必然趨勢(shì)。從速度到質(zhì)量、從總量到品種，工作重心的轉(zhuǎn)換正在進(jìn)行。

三、有效益的增長是高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。有必要考慮加速導(dǎo)入碳約束，重估“產(chǎn)能”治理效用。

四、鋼鐵減碳無論有多少妙計(jì)，大力促進(jìn)再生鋼鐵循環(huán)利用總是首選。

五、鋼鐵材料的優(yōu)良特性（性價(jià)比和可循環(huán)特性）遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有被充分開發(fā)和利用，“材料升級(jí)和材料替代”空間無限、任重道遠(yuǎn)。

他表示，鋼鐵行業(yè)要聚焦一個(gè)根本任務(wù)：提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈水平。堅(jiān)持兩大發(fā)展主題：綠色發(fā)展和智能制造。著重解決三大行業(yè)痛點(diǎn)：控產(chǎn)能擴(kuò)張、促產(chǎn)業(yè)集中、保資源安全。持續(xù)推動(dòng)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際化進(jìn)程。

陜西鋼鐵集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理宗衛(wèi)東：為應(yīng)對(duì)行業(yè)下行壓力、保持行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行，要從四個(gè)方面加強(qiáng)工作：首先，堅(jiān)定不移走高質(zhì)量發(fā)展道路。鋼鐵企業(yè)要在前期工作的基礎(chǔ)上拿出新舉措、展現(xiàn)新作為，將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，將個(gè)體優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為整體優(yōu)勢(shì)。其次，加強(qiáng)協(xié)同，減少內(nèi)卷，堅(jiān)定不移走行業(yè)自律協(xié)同發(fā)展道路。鋼鐵行業(yè)頭部企業(yè)要發(fā)揮標(biāo)桿作用，強(qiáng)化行業(yè)自律和市場協(xié)同，共同優(yōu)化市場供需，努力實(shí)現(xiàn)彈性供給。第三，強(qiáng)化戰(zhàn)略供應(yīng)鏈的服務(wù)能力，構(gòu)建快速響應(yīng)、穩(wěn)定高效鋼鐵供應(yīng)鏈。第四，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新及科技創(chuàng)新，堅(jiān)持走綠色節(jié)能環(huán)保道路。

他呼吁鋼鐵企業(yè)要積極響應(yīng)號(hào)召，促進(jìn)行業(yè)自律、減少無序競爭和非必要失血性生產(chǎn)，以技術(shù)創(chuàng)新夯實(shí)產(chǎn)品核心競爭力，加速向高端化、綠色化、高效化、智能化轉(zhuǎn)型，堅(jiān)實(shí)走好高質(zhì)量發(fā)展之路。

重慶鋼鐵股份有限公司高級(jí)副總裁謝超：認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)可能來自鐵礦石方面。機(jī)會(huì)主要來自產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。建議行業(yè)保持自律，做好有競爭力的產(chǎn)品。

中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部資深高級(jí)經(jīng)理黃建忠：我國鋼鐵行業(yè)存在產(chǎn)能過剩、供需不匹配問題，應(yīng)適當(dāng)降低政策的干擾讓市場多發(fā)揮作用；行業(yè)要優(yōu)質(zhì)發(fā)展，下游應(yīng)一起高質(zhì)量發(fā)展；理性循序漸進(jìn)推進(jìn)綠色低碳。未來發(fā)展方面：第一，國內(nèi)新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化結(jié)構(gòu)調(diào)整；第二，注重海外市場增量的機(jī)會(huì)。

南京鋼鐵股份有限公司首席分析師、高級(jí)工程師張秋生：認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)并存。最大的風(fēng)險(xiǎn)是中美關(guān)系和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)能否軟著陸，鋼鐵行業(yè)兼并重組和去產(chǎn)能能否順利，需求能否提升，金融工具能否幫助鋼企規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，鋼廠投產(chǎn)后海外資源能否回流都是風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)會(huì)在于抓住高質(zhì)量制造業(yè)改造和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的機(jī)會(huì)，例如“一帶一路”倡議；開拓海外市場，歐美日韓以及布局東北和新疆進(jìn)而開發(fā)遠(yuǎn)東，最后是戰(zhàn)后重建的機(jī)會(huì)。

浙江物產(chǎn)道富有限公司總經(jīng)理袁文炯：主要機(jī)會(huì)仍然來自于海外出口以及政策刺激后的內(nèi)需增長。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于一季度，宏觀上貨幣由于前期供應(yīng)量過高，后期可能會(huì)縮減，這會(huì)導(dǎo)致宏觀情緒有所走弱，最終出現(xiàn)價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

鋼棒棒電子商務(wù)有限公司董事長王煥友：貿(mào)易商在行業(yè)內(nèi)最關(guān)注是行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)究竟在什么時(shí)候體現(xiàn)。有沒有限產(chǎn)政策的出臺(tái)，鋼廠有沒有自發(fā)性的限產(chǎn)是明年主要的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。而對(duì)于原料成本的預(yù)判和商品價(jià)值高估與否的判斷是貿(mào)易商關(guān)注的重點(diǎn)。去中間化是不易的，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、貿(mào)易商的可盈利性和抓住結(jié)構(gòu)調(diào)整期，出售鋼材的多樣性是貿(mào)易商今后努力的方向。

中鐵物資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理魏廣銘：主要的機(jī)會(huì)將出現(xiàn)在建筑行業(yè)，中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議多處提到基建及地產(chǎn)方面可能出現(xiàn)的改變，明年要重視政府投資的拉動(dòng)放大作用。行業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)還是來自過剩產(chǎn)能，自律還需要尋找解決方法，如果供給端難以協(xié)同，價(jià)格中軸將難以維持。

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